¿Cómo reaccionar y qué hacer cuando cae el mercado de valores?

Otro lunes «negro»: cómo reaccionar y qué hacer cuando el mercado cae.

El lunes 9 de abril fue otro día en la historia de la economía rusa, que se llamó «negro». Tras la introducción de las compañías rusas más grandes en la lista de sanciones de EE. UU., El mercado de valores se derrumbó, como resultado de lo cual incluso las compañías que no cotizan en bolsa.

El mayor golpe fue infligido a Oleg Deripaska y su Rusal, que perdió un 50% en la bolsa de valores de Hong Kong durante el día y alrededor del 30% en la bolsa de valores de Moscú, y posteriormente advirtió de un incumplimiento técnico. Otros activos de Deripaska también sufrieron daños graves, por lo que perdió un total de 1/5 de su fortuna (~ $ 1.3 mil millones).

La lista de compañías y activos significativamente afectados incluye muchos que establecen los antecedentes generales del mercado de valores ruso:

• Sberbank mostró una disminución del 17%, aunque, de hecho, no está directamente relacionado con los altos ejecutivos y ejecutivos sujetos a sanciones..

• NMLK. Las acciones de la Combinación metalúrgica Novolipetsk alcanzaron una disminución del 8,7% del 6 al 9 de abril, sin embargo, para el 11 de abril, habían recuperado y se habían estabilizado..

• Gazprom se convirtió en cómplice del colapso general debido a la inclusión en las listas de sanciones de Alexei Miller, quien es presidente de la junta directiva de PJSC.

• Norilsk Nickel, una cuarta parte de la cual es propiedad de UC Rusal, al cierre de operaciones el 9 de abril, perdió 14.56%.

• El índice RTS, como el MICEX, no ha experimentado tal disminución desde 2014. Al cierre de las operaciones el 9 de abril, el índice de la Bolsa de Moscú cayó a 2090 puntos (-8.34%) y el RTS a 1094 puntos (-11.44%). La caída de los índices se debe al estado de las empresas que han caído bajo sanciones, ya que representaron una parte considerable de la capitalización total de los índices..

Por supuesto, tales cambios no podrían afectar el estado de la moneda nacional. El rublo comenzó a caer instantáneamente en precio: el dólar y el euro «ganaron» 5-6 rublos cada uno. Entre las empresas que sufrieron, al no estar relacionadas con las personas involucradas en la lista de sanciones, estaban NOVATEK (-6.74%), LUKOIL (-8.1%), Rosneft (-6.29%), Mechel (-20%) . Las acciones de EN + Group (-41% en Londres y -50% en Hong Kong) y Evraz (-18%) empeoraron. El principal accionista de Evraz es Roman Abramovich.

En esta situación, el pánico general tiene un impacto mucho mayor en la economía rusa y el mercado de valores. Los informes de las pérdidas de las compañías más grandes provocaron un pánico, que incluso personas alejadas del mercado de valores no se mantuvieron alejados. La posición del rublo ni siquiera salva el aumento de los precios del petróleo. La sospecha y la precaución hacia los activos rusos están creciendo entre los inversores, entre la gente común: la ansiedad por el euro y la reticencia a perder dinero reservado para las vacaciones.

Qué hacer cuando el mercado de valores cae?

¿Por qué estas sanciones resultaron tan dolorosas? Porque las empresas para las que Europa y los Estados Unidos son áreas clave de actividad fueron afectadas. Desconectar sectores enteros de la economía (energía, metalurgia, industria automotriz) del mercado no solo es una pérdida para las empresas en este momento, sino también una disminución en el atractivo de la inversión en el futuro. Qué hacer en las circunstancias actuales cuando el movimiento del mercado está dictado por decisiones políticas poco predecibles?

Controlar las emociones

El pánico es un mal aliado, especialmente para quienes invierten en empresas rusas. En primer lugar, las crisis y los deslizamientos de tierra, tanto para Rusia como para otros países, no son noticia. Ahora es importante mantener la cabeza fría, analizar claramente la información y tomar decisiones informadas. La ansiedad general afecta el movimiento del mercado, pero debes mantenerte alejado de él..

 Compre acciones a un precio reducido

El principio principal de las ganancias de la bolsa es comprar bajo, vender alto. Muchas de las compañías caídas a largo plazo seguirán siendo jugadores importantes en la bolsa de valores y mejorarán su posición (en ausencia de factores no OTC como la política).

Si posee activos que están afectados por las sanciones, promedie, es decir, compre a un precio reducido. La estrategia de promedio reduce la tasa de abaratamiento de la cartera de inversiones, ya que reduce la cantidad de pérdida potencial.

Estén atentos, pero no se dejen engañar por cada palabra

En primer lugar, el mercado está cayendo ahora, pero este no siempre será el caso. En segundo lugar, situaciones similares a las que prevalecen a mediados de abril dan lugar a muchas opiniones y pronósticos que infestan el espacio de información. Algunos expertos convencen de una nueva caída e incumplimiento, mientras que otros hablan de la inminente estabilización y restauración de las empresas. En la práctica, ambos tienen razón, pero solo parcialmente.

No olvide que cada periodista, economista, experto o inversor tiene su propia opinión sobre la situación, la situación interna y externa del país. No se puede descartar la influencia de estas cosas en la opinión y las expectativas de una persona. Por lo tanto, es necesario evaluar objetiva e incluso críticamente la información de diferentes fuentes, pensando con la cabeza..

Consultar existencias para revalorización

Como se mencionó anteriormente, las acciones de algunas compañías rusas cayeron bajo la influencia del «efecto dominó». Siguen siendo fuertes y potencialmente rentables, por lo que esperan una recuperación constante..

En primer lugar, es necesario evaluar razonablemente el potencial de las acciones que posee, tal vez sean más valiosas en el futuro. Y también el hundimiento en el grupo general es una oportunidad para comprar activos prometedores a un precio reducido.

Reasignar activos

No te olvides de una herramienta tan importante como la redistribución. Si una acción que se hunde afecta negativamente a la cartera de inversiones y altera el equilibrio entre los activos a largo y corto plazo, considere comprar bonos. Dichas inversiones son más confiables y estables bajo la influencia de factores OTC..

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