La inversión como actividad surgió a fines del siglo XIX y entró en la etapa activa en la primera mitad del siglo XX. Durante más de 70 años, un inversionista exitoso es un ejemplo del sueño americano y prueba de que uno puede «enriquecerse con la mente».
En el siglo XXI, los inversores millonarios con talento aparecen cada vez más fuera de los Estados Unidos: en Europa, Asia y Rusia..
Los mejores inversores del mundo.
Los Estados Unidos de América son el lugar de nacimiento de la mayoría de los ricos que hicieron fortuna con la inversión. Son estrellas peculiares de la industria y empresarios clásicos hechos a sí mismos que ganaron dinero desde abajo y no ingresaron al mercado con gran capital..
1. Warren Buffett
Buffett es el inversor más famoso y una de las personas más ricas del mundo. Se mantiene fiel a la filosofía de inversión de mediados del siglo XX (inversión de valor). Considera fundamentalmente a las empresas e invierte en acciones que el mercado subestima.
Buffett invierte donde entiende bien y cree que es imposible predecir el comportamiento del mercado. Él percibe la compra de acciones, no como una compra de valores, sino como una compra de una acción en un negocio.
A Warren también le encanta salvar. Todas las mañanas desayuna en Mcdonald’s y vive en una casa que adquirió en 1957. Desde 2011, Buffett ha estado en la lista de Forbes de las personas más influyentes del planeta..
No necesitas ser un científico espacial. Invertir no es un área donde una persona con IQ 160 alcanzará un mayor éxito que una persona con IQ 130.
2. George Soros
El legendario estadounidense de ascendencia húngara es conocido como un hábil pronosticador de las crisis monetarias. Se hizo famoso después del «ambiente negro» – 16 de septiembre de 1992. Luego, la libra cayó fuertemente contra la marca alemana, y Soros jugó con ella y recibió más de $ 1 mil millones en un día.
Dice que gana de su teoría de la reflexividad. Se basa en las expectativas del mercado, que cambian bajo el trabajo constante de los medios (artículos personalizados o ataques de información). Infla burbujas financieras y especificaciones.
Soros es a menudo criticado. Muchos lo acusan de obtener información privilegiada, cabildear y lanzar crisis financieras con fines de lucro..
No acepté las reglas sugeridas por otros. Si lo hiciera, ya no viviría.
3. Peter Lynch
Peter Lynch es uno de los mejores inversores de la década de 1980. Su Fidelity Magellan Fund tenía varios principios distintivos:
- No trabaje con empresas que crecen demasiado rápido..
- Invierta en acciones con una relación precio-beneficio (P / E) extremadamente baja (a mínimos históricos) – acciones infravaloradas.
- No se concentre en pronósticos.
Lynch recomienda que no siga las previsiones de los analistas de Wall Street, sino que comprenda los negocios de la compañía y estudie la industria en la que opera. Él cree que todos tienen suficiente inteligencia para comenzar a invertir en el mercado de valores, pero no todos tienen suficiente resistencia. Él aconseja a aquellos que son propensos al pánico a invertir en fondos mutuos (fondos mutuos).
En 1989, Peter Lynch describió sus ideas en el libro «Estrategia y táctica de un inversor individual.». Su filosofía de inversión ha ganado muchos seguidores..
En cada industria y cada región, un supervisor puede encontrar grandes empresas en crecimiento mucho antes de que sean descubiertas por profesionales..
4. John Templeton
Sir John Templeton es una gran figura en el mercado financiero mundial del siglo XX. Este es otro inversor antagonista que ha construido una fortuna para contrarrestar las tendencias. Templeton fue el primero en el mundo en ganar dinero con la ayuda de fondos diversificados centrados en el comercio internacional. Su crecimiento de Templeton invirtió en la economía japonesa.
En 1939, Templeton compró acciones de todas las compañías que las ofrecían por menos de $ 1 cada una. Cuatro años después, esta empresa obtuvo ganancias. En 1954, fundó el fondo Templeton Growth, que durante 45 años de operación mostró un rendimiento promedio del 14.5% anual: cada $ 10,000 se convirtió en $ 2 millones para este período.
El período de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar, el período de máximo optimismo está a la venta..
5. John Bogle
Bogle es el fundador del primer y más prestigioso fondo indexado en el mercado: Vanguard 500. Hace más de 40 años, su idea fue aprehendida con precaución, pero rápidamente demostró su valía. Vanguard Group actualmente administra activos por valor de más de $ 2.5 billones..
El principio de éxito de Bogla es el siguiente: el crecimiento de los activos está limitado por el crecimiento general del mercado y los costos. Es imposible moverse por el mercado, por lo que debe reducir costos.
Bogle aconseja elegir fondos con bajos costos, desconfía de las propinas pagadas y no sobreestima el rendimiento anterior.
No busque una aguja en un pajar. Solo compre todo el pajar (sobre diversificación).
6. Karl Aikan
El apogeo de la carrera de inversionista de Aykan llegó en la década de 1980. Hizo una fortuna en un correo verde (chantaje corporativo). Aikan volvió a comprar participaciones de control en las empresas y fue miembro de la junta directiva, y luego insistió en que su acción se comprara a un precio más alto. En caso de fracaso, amenazó con derribar el negocio o simplemente interfirió con el trabajo normal. Por esto fue apodado el «verdugo de empresas».
Las acciones de Hewlett-Packard se están hundiendo, las ganancias están cayendo, los CEO son despedidos … Genial, comprando!
7. Sam Zell
Sam Zell, de 72 años, demuestra que las diferentes estrategias funcionan en los negocios. Lo principal es entender lo que está haciendo y seguir el plan. A diferencia de Buffett, Zell no invierte en proyectos estables ya preparados, sino que busca empresas de crisis de bajo costo y las plantea con una gestión competente. Reanimó aquellos proyectos a los que otros inversores no prestaron atención..
Zell tiene tres principios:
- Compre algo que no tenga demanda o esté al borde de la bancarrota.
- Asegúrese de que la empresa tenga el potencial.
- Organice un acuerdo para reducir los costos fiscales, pero cumpla con la ley.
La clave de mi éxito es que, en primer lugar, siempre evalúo cuánto porcentaje del potencial actual no se realiza..
8. Bill Gross
Se cree que el fundador de la compañía de inversión gigante PIMCO obtuvo su primer capital jugando al blackjack en Las Vegas. Pero el éxito en los negocios no estaba garantizado jugando a las cartas: primero, Gross estudió en la Universidad de Duke, luego obtuvo un MBA de la Universidad de California y, desde 1971, trabajó como analista en Pacific Mutual Life Insurance. En el mismo año, creó la empresa PIMCO, que administró hasta 2014..
Gross es un defensor de la diversificación y una inversión satisfactoria. Es decir, las inversiones, el análisis, el trabajo en los errores y el éxito deben brindar placer financiero y ético..
Sus principios son un pronóstico a largo plazo (estudio de noticias, comparación de indicadores, contabilidad de temporada) y control sobre las emociones. Gross cree que los principales enemigos del inversor son la codicia y el miedo..
Siempre estuve inclinado a prestar atención a esos números que el mercado no nota..
9. Bill Miller
Bill Miller es un administrador de cartera con una de las historias más largas de administración rentable. Durante 15 años consecutivos, en 1991-2005, la rentabilidad total de su fondo superó el índice S&P 500.
Miller está buscando empresas con una ventaja competitiva cuyas acciones se vendan a precios inferiores a su valor real. Miller analiza este valor utilizando un modelo especial de flujo de efectivo descontado..
A menudo les recuerdo a nuestros analistas que el 100% de la información que tienen sobre la compañía es del pasado y que el 100% del valor de las acciones depende del futuro..
10. Jeffrey Gundlach
Gundlach es un hombre con habilidades matemáticas vívidas que lo ayudaron a construir una carrera vibrante en TCW Total Return Bond Fund. Solicitó un trabajo en esta empresa sin ningún tipo de educación o experiencia. Pero derrotó a todos en la entrevista y se convirtió en uno de los mejores empleados..
En 2009, Gundlach fue despedido inesperadamente de TCW. El empresario no se rindió e hizo su fondo DoubleLine Capital, que es varias veces mayor que el lugar de trabajo anterior de Gundlach en términos de activos.
En el mundo de las inversiones, Jeffrey Gundlach es un ejemplo de coraje y compostura, especialmente cuando hay que ir en contra de la opinión de la multitud o separarse de los activos «viejos» si dejan de ser rentables..
Deberías poder dejar a tus viejos amigos (sobre promociones).
Los mejores inversores de Rusia.
Los detalles del mundo financiero ruso son tales que la mayoría de los principales inversores no son inversores «puros». Inicialmente, su condición estaba formada por una participación en grandes empresas industriales. Es difícil ponerlos a la par con los inversores de la lista anterior: después de todo, poseer e invertir son dos cosas diferentes. Por lo tanto, para la revisión tomamos 5 multimillonarios rusos, entre las fuentes de ingresos de las cuales Forbes indica inversiones.
1. Vagit Alekperov
Alekperov construyó su imperio financiero, comenzando como un alto gerente en las empresas de petróleo y gas en la década de 1990. En 1990 – 1992 fue viceministro de la industria del petróleo y el gas de la URSS. Después de la privatización en 1993, Lukoil se convirtió en la fuente de su riqueza. En 2018, Alekperov recibió más de $ 680 millones en dividendos de la compañía..
Crecí en el campo petrolero … En nuestro patio, a excepción de tirar una soga y montar una mecedora [petrolera], no había otro entretenimiento en los años 50.
2. Gennady Timchenko
Timchenko logró convertirse en millonario en los años 90, aunque en ese momento no era una figura pública. La base del capital del empresario es Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Timchenko gestiona el club de hockey SKA e invierte en desarrollo agrícola en el territorio de Krasnodar.
Por mi parte, puedo decir clara y definitivamente: si es necesario, mañana transferiré todo al estado. O a la caridad. Solo para beneficiar.
3. Victor Vekselberg
Victor Vekselberg levantó su fortuna invirtiendo en aluminio y petróleo, y más tarde comenzó a invertir en activos extranjeros. Estas son las empresas suizas Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Ahora el multimillonario tiene una libertad limitada para hacer negocios debido a las sanciones de los Estados Unidos..
La riqueza es un criterio del éxito social de una persona, un reflejo de sus habilidades, en parte suerte.
4. Mikhail Prokhorov
Prokhorov pasó de ser una cooperativa en la década de 1980 a una de las personas más ricas de Rusia en 15-20 años. El papel principal en esto fue jugado por la alianza con otro multimillonario Vladimir Potanin: los socios privatizaron activamente las empresas industriales en la década de 1990.
En 2007, se separaron, y Prokhorov se convirtió en el propietario de Onexim. En el futuro, el multimillonario participó activamente en actividades sociales, compró un equipo de baloncesto en los Estados Unidos, invirtió en tecnología, pero en 2018 vendió la mayoría de estos activos.
En los negocios, no debería ser fácil. ¿Debería ser difícil, solo hombres de negocios y asumir uno elevado? arriesgarlo y amarlo.
5. Dmitry Rybolovlev
Dmitry Rybolovlev se convirtió en multimillonario debido a la privatización de Uralkali, uno de los mayores productores de fertilizantes minerales en Rusia. El capital actual del empresario se obtuvo después de vender la compañía a Suleiman Kerimov por $ 5 mil millones. Desde 2011, Rybolovlev ha estado viviendo en el Principado de Mónaco, posee un club de fútbol local, invierte en obras de arte y compra casas de élite en diferentes partes del mundo..
El gran negocio es un asunto de estado. Especialmente si este negocio está en manos privadas.
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